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締切り済みの質問

顧客管理、営業支援、日報作成ができるソフト

どうぞよろしくお願いいたします。

次のようなことができるソフトウェアを探しています。
もしくは自分の会社ではこういうものを使っているというものがあれば教えてください。

  ・会社、担当者(顧客)の情報を登録
  ・顧客ごとに、対応履歴、購入履歴を観ることができる
  ・営業履歴から業務日報が作成できる(日付ごとの管理、行動管理)
  ・(ハガキ、年賀状、封筒、ラベルの)宛名作成ができる

この中のすべてができることが必須です。2つとか3つができるのはあるのですが、4つともというのが見つけられませんでした。「顧客管理・営業支援」と「業務日報作成」が連携しているものがないのです。

もし、可能であれば
  ・顧客管理と連動して売上管理、売掛、入金、支払いの管理
  ・そこから見積書、納品書、請求書の印刷
  ・ID、パスワードで権限の管理

ができれば幸いです。
外部サーバーで動かすものはNGです。
スタンドアロン、もしくは社内のWebサーバーにインストールして社内で共有するのはOKです。
Access、Excel、ファイルメーカーがベースになっているものでもOKです。

Windowsは7(32bit、64bit)、Vista(32bit)、XP(32bit)です。

必要なツールではありますが、あまり予算がかけられずですが、ひとまず予算のコトは考えず、広く意見を募りたいところです。

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2012-12-26 17:38:37

QNo.7862612

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回答(2)

ANo.2

既に貴社でお持ちのソフト(アクセスとか)で作っちゃうのが一番安上がりですね^^;
カスタマイズも(ほぼ)自由にできますし^^;;


・・作っちゃえる人間が必要ですが^^;;;

投稿日時 - 2012-12-26 18:19:22

お礼

そうなんですよね~

一応、達人とまでは行かないまでも、そういうものを作っちゃえる人間ではあるのですが、メインの制作業務がガッツリと立て込んでいて、作り込んでいる時間的な余裕が全くありません。
年末年始も会社は休みですが、制作していると思います。

外注するとそれなりに時間と費用がかかってしまいますから、こうして探しているところでございました。

いろいろ調べてみるか、調べる時間を使って作るか…

投稿日時 - 2012-12-26 19:52:30

ANo.1

うちでは、SFA (sales force automation)を使用しています。

結構、高額です。

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1010/29/news08.html

のようなもの。

投稿日時 - 2012-12-26 18:10:25

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

なるほどですね。確かにいくつか機能的に条件を満たすものもありました。

確かに高額なのと、不要な機能もたくさんあるので、必要最小限で行ければと思うところです。
そしてそこが低価格につながると良いのですが…

投稿日時 - 2012-12-26 19:40:44

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