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解決済みの質問

AFP 提案書の作成について

現在AFPの通信講座(ミサワホーム)を受講しており提案書を作成中ですが、参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。

他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いているものもあるようです。

通学講座であれば講師に質問したり受講生同士で相談したりできると思うのですが・・・。

提案書作成に関するアドバイス等あればお願い致します。
(提案書の雛型や作成事例が紹介されているサイト等はありませんでしょうか・・・。)

投稿日時 - 2002-05-30 16:40:55

QNo.281721

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

こんにちは。
提案書作成経験者です。

>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。

サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探してみますね。まっていてください。

提案書作成についてのアドバイス、、、
経験者として一応書ける事を少し書いておきますね。

まず、形式と内容に分けて採点されます。(両方50点だったかな。)ですから、形式の部分で
ばっちり点数をかせがなければいけません。内容は低得点であるとみて
取り掛かったほうがよさそうですよ。
ご参考までに、私の作成した提案書の目次を載せておきます。
右にあるのはページ数です。
課題はマイホーム取得プランでした。
第1章はじめに                            2
第2章高田家の皆様のプロフィール                   3
第3章プラン作成にあたってのご要望                  7
第4章高田家の今後の予定                       8
第5章住宅取得プランのご提示                     10
第6章住宅取得の場合と賃貸住宅の場合のメリット・デメリット      11
第7章マンション取得に向けてのご提案                 13
第8章教育資金について                        16
第9章おわりに                           17

17ページと、添付資料(キャッシュフロー表など)と、表紙で構成しました。
提案書作成がんばってくださいね。
また、補足で書き込んでくだされば少しはお役に立てると思いますので
おっしゃってください。

気休めになれば幸いです。それでは。

投稿日時 - 2002-06-07 12:41:18

お礼

非常に丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございます。
ミサワの場合は、提案書のフォーマットが決まっているため、構成について悩むことはないのですが、何分情報量が少ないため困っています。
メールで質問はできますが、メールでは伝わらないものも多々ありますし・・・。
ご参考までにお伺いしたいのですが、添付資料はキャッシュフロー表の他にどのようなものを付けられましたか?
また分からないことが出てきたら質問させてください。
よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2002-06-10 19:14:23

ANo.1

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回答(3)

ANo.3

回答が遅くなりました。すみません。

>ご参考までにお伺いしたいのですが、添付資料はキャッシュフロー表の他にどのよ>うなものを付けられましたか?

キャッシュフロー表は現状と改善後の2つ。
あとは、ライフイベント表。これも現状と改善後の2つ。
それから、課題の中で金融商品をご紹介しますよね。
その場合、そのパンフレットがないとダメなんですよ。
ですから、私の場合はインターネットでページを探して印刷しました。

以上です。
参考になれば幸いです。また何かありましたらどうぞ。

投稿日時 - 2002-06-12 23:23:11

お礼

本日、無事提案書を提出しました。(期限ギリギリでした・・・。)いろいろとアドバイスいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日時 - 2002-06-28 09:12:10

ANo.2

再びこんにちは。
サンプル見つけておきました。

http://www.kals.jp/kals/seminar/fp/main.html

http://homepage1.nifty.com/mi-ya/fpframe.htm
「提案書」
(Sample)

がんばってくださいね。

投稿日時 - 2002-06-08 14:34:51

お礼

サンプル提案書の方、ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何か情報がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2002-06-10 19:15:54

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